XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
一年收益率
+32.8%
管理费率
0.09%
股息率
0.58%
资产规模
$68.5B
基本信息
发行机构State Street
分类科技型
成立日期1998-12-16
跟踪美国科技行业公司，包括苹果、微软和英伟达。
收益与风险
一年收益+32.8%
三年（年化）+14.2%
五年（年化）+19.5%
波动率21.8%
夏普比率0.86
最大回撤-33.5%
前十大持仓
Apple
21.5%
Microsoft
20.8%
NVIDIA
15.2%
Broadcom
4.5%
Salesforce
2.8%
Adobe
2.2%
AMD
2.0%
Oracle
1.8%
Texas Instruments
1.5%
Intel
1.3%
行业配置
软件
35.2%
半导体
30.5%
硬件
20.8%
IT服务
8.5%
电子设备
5.0%
历史年度收益
近 6 年的年度回报率
56%-28%
+43.6%2020
+34.5%2021
-28.2%2022
+55.8%2023
+26.5%2024
+2.2%2025
AI 分析
XLK 各有特点。XLK 近一年表现最好（+32.8%），XLK 则为 +32.8%。费率方面 XLK 最低（0.09%）。以下是详细对比。
适合人群
【保守型】侧重低波动、高分红的 ETF，建议控制仓位不超过总资产的 60% 【进取型】可以 XLK 为核心（50%），其余分散配置 【稳健型】每只占比 30-40%，定期再平衡
风险提示
其中波动率最高的达 21.8%，意味着单年可能出现 33% 以上的回撤。历史最大回撤达 -33.5%，需要有足够的心理准备和资金承受力。过往业绩不代表未来表现，建议根据自身财务状况和风险承受能力做出决策